SISTEMA DE GESTIÓN DE LEADS: OBTENCIÓN AUTOMÁTICA DE SU CRM

Tabla de contenidos

1-INDICACIONES PARA QUE EL FETCH FUNCIONE
2-CAMPOS CON LOS QUE ALIMENTAR SU CRM
3-RGPD: HAGA LA SELECCIÓN CORRECTA AL CREAR SU API
4-CAMPOS ESPECÍFICOS

1-INDICACIONES PARA QUE EL FETCH FUNCIONE

Su gestión de relaciones con el cliente (CRM por sus siglas en inglés) debe tener la capacidad de integrar datos en formato XML.
No disponemos de una solución de plug-in, lo que significa que su área de IT tendrá que crear un programa para alimentar su CRM con nuestros leads.
Los campos de su CRM deben coincidir con aquellos disponibles en nuestro formulario de solicitud. No podemos crear campos específicos para el formulario de solicitud de su stand.
Recuerde integrar en su CRM únicamente los datos que desee utilizar (de conformidad con el RGPD).
Asegúrese durante unos días que su programa recupera los datos correctamente y se integra en su CRM – Compruébelo para asegurarse de que funciona bien.
Puede utilizar el documento PDF adjunto para programar su CRM con su clave segura.

Para importar leads automáticamente, utilice el documento PDF adjunto que contiene una URL y una clave segura para acceder a los datos de los prospectos que han consultado o realizado solicitudes en su stand.

Siga las instrucciones de este documento y el proceso durante unos días para asegurarse de que los datos que desea importar a su CRM coinciden con los campos correctos. Una vez superadas las pruebas, podrá tramitar las solicitudes y los prospectos a través de este sistema y ya no tendrá que comprobar las solicitudes que reciba por correo electrónico.

VirtualExpo permite que su CRM o software de gestión descargue los datos como máximo cada 2 horas.

2-CAMPOS CON LOS QUE ALIMENTAR SU CRM

Estos son los campos que puede utilizar para su CRM:

«company» = nombre de la empresa (sólo si se trata de un comprador profesional)
«name» = apellidos del contacto (obligatorio)
«firstname» = nombre del contacto (opcional)
«phoneNumber» = número de teléfono (obligatorio)
«email» = dirección de correo electrónico (obligatorio)
«visitorType» = si el comprador es un particular o un cliente comercial (obligatorio)
«website» = dirección del sitio web de la empresa (opcional)
«city» = ciudad (obligatorio)
«address» = dirección postal habitual del comprador (opcional)
«postalCode» = código postal (obligatorio a partir de febrero de 2021)
«country» = país (obligatorio)
«businessSector» = sector de actividad del comprador (obligatorio si el comprador es o representa una empresa)
“businessCompanyType” = perfil de la empresa / tipo de empresa (obligatorio si el comprador es o representa una empresa)
«label» = nombre y/o referencia del producto (obligatorio)
«type» = tipo de solicitud (obligatorio para todas las solicitudes)
«kind» = tipo de prospecto (obligatorio sólo para prospectos identificados como explotables que solicitaron ver opciones de precio/dónde comprar/cómo contactar)
«message» = mensaje del comprador relativo a su proyecto (obligatorio para presupuesto personalizado, opcional para otras solicitudes, puede especificar la cantidad solicitada/presupuesto/plazo de entrega)
«sendDate» = fecha en la que el comprador envió la solicitud (obligatorio)

Aquí tiene el XSD de ayuda.

3-RGPD: HAGA LA SELECCIÓN CORRECTA AL CREAR SU API

Tiene 3 tipos de contactos:

Visitas: sólo se facilita información de contacto personal de los visitantes que han hecho clic en sus productos. No se proporciona a los visitantes que sólo vieron sus productos en los resultados de búsqueda.
Prospectos: son compradores potenciales que se han registrado en su stand para obtener información sobre precios o saber cómo pueden ponerse en contacto con usted.
Solicitudes: son proyectos reales de compradores potenciales que han pedido recibir un presupuesto personalizado o documentación sobre uno de sus productos y necesitan realizar una compra.

Si crea una API para responder a los compradores a través de su CRM, le recomendamos encarecidamente que solo seleccione «solicitudes» para crear su API (todos han aceptado ser contactados de acuerdo con la legislación RGPD).

Si crea una API para alimentar su CRM con todas las oportunidades de ventas potenciales (incluidos los prospectos), puede seleccionar «prospectos» y «solicitudes» para crear su API (ambos han aceptado ser contactados de acuerdo con la legislación RGPD).

Las «visitas» pueden incluirse en la API para acciones de lead nurturing (o alimentación de contactos) solo si obtiene el permiso de estos visitantes para comunicarse con ellos de conformidad con los artículos 13 y 14 del RGPD (proporcione una casilla para marcar en su primer correo electrónico con el fin de obtener el acuerdo de estos visitantes para recibir más comunicaciones).

Estos son los diferentes tipos de leads que puede importar:

SOLICITUDES (estos compradores rellenaron un formulario que le permite utilizar sus datos personales – de acuerdo con la legislación RGPD)

Tipo	Botón de solicitud en su stand	El comprador espera una respuesta por su parte
Documentación	Recibir documentación	`Sí`
Presupuesto	Solicitar presupuesto personalizado	`Sí`
Documentación / Presupuesto	–	`Sí`
Tabla de precios	`Solicitar tarifas y complementos`	`Sí`
Documentación / Tabla de precios		`Sí`

PROSPECTOS (estos compradores rellenaron un formulario para permitirle utilizar sus datos personales – de acuerdo con la legislación RGPD)

Tipo	Botón de solicitud en su stand	El comprador espera una respuesta por su parte
Tabla de precios	Ver tarifas y complementos	No